地方銀行株はシリコンバレー銀行の感染が懸念される中苦戦

SVBフィナンシャル・グループとシグネチャー・バンクの破綻に伴う銀行伝染の可能性への懸念が、新たな資金調達のニュースでも和らげられなかったため、ファースト・リパブリック銀行の大幅な損失を主導し、米国の地方銀行の株価は月曜日に下落した。

サンフランシスコに本拠を置くファースト・リパブリックは、JPモルガン・チェースからの追加資金の助けにより引き出し要求に応えることができたと、中型金融業者のジム・ハーバート執行委員長がCNBCに語った。

彼の安心感は株価を浮かせるのにほとんど役立たなかった。 株価急落に伴い複数回の取引停止があり、最後は67％下落し28.05ドルとなった。

ロイターの取材に対し、同行の広報担当者は、同行は「引き続き、オフィスやオンラインで顧客のニーズに十分に応えていく」と述べた。

他の地域金融機関も下落し、ウェスタン・アライアンス、キーコープ、コメリカ、ハンティントン・バンクシェアーズ、パックウエスト・バンコープは16％から29％下落した。

KBW地方銀行株指数は5.4％下落し、S＆P500銀行株指数は6％下落し、銀行株は複数回取引停止となった。

投資銀行KBWのUSバンク・リサーチ部門責任者のクリストファー・マクグラッティ氏は、「業界にとっての本当の問題は、預金の粘着性に対する信頼が危機に瀕しており、それが崩れると事態が急速に進む可能性があることだ」と述べた。

ジョー・バイデン米国大統領は、潜在的な銀行危機に対処するために必要なことは何でも行うと誓った。 日曜日、各国規制当局は緊急措置を講じ、ファースト・リパブリックはJPモルガンと米連邦準備理事会を通じて追加融資を確保し、総額700億ドルの資金へのアクセスを獲得した。

現金注入にもかかわらず、レイモンド・ジェームス氏はSVBの取り付け騒ぎを受けてパニックに陥った大口預金者による預金流出のリスクを強調し、同銀行株の格付けを二重に引き下げた。

年次報告書によると、ファースト・リパブリックは１９８５年に設立され、昨年末時点で資産２１２０億ドル、預金額１７６４億ドルを保有している。

バンク・オブ・アメリカのメモによると、同銀行の預金の約70％は無保険であり、中規模銀行の中央値である55％を上回り、グループ内ではシリコンバレー銀行とシグネチャーバンクに次いで3番目に多い。

バンク・オブ・アメリカは目標株価を140ドルから90ドルに引き下げた。

過去1年間にFRBが数回利上げしたことによる銀行の敗走により、2年物財務省証券の利回りは2008年の金融危機以来最大の水準まで押し下げられた。

Ｂ・ライリー・ウェルスのチーフ市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は、市場は「これほど速いペースでの金利上昇のリスクが一部の地方銀行のバランスシートにどのような影響を与えるかをリアルタイムで把握している」と述べた。

ホーガン氏は、各地方銀行は市場のさまざまな部分に対して独自のエクスポージャーを持っていると述べた。 同氏は、投資家がどの銀行株が最もマイナスのエクスポージャーとなる可能性があるかに注目しているため、地方銀行株の運命は「ケースバイケース」になるだろうと付け加えた。

インベスコのグローバルストラテジスト、ブライアン・レビット氏は、市場は特殊融資事業を持つ小規模銀行に注目していると述べた。 投資家はシリコンバレー銀行の次に、金利や特定の信用リスクにさらされている銀行に注目しています。 同氏は、「沿岸不動産市場へのエクスポージャーが大きいファースト・リパブリック銀行が次のリストに載るようだ」と述べた。

ウォール街の金融機関では、バンク・オブ・アメリカが３．３％下落し、シティグループとウェルズ・ファーゴがそれぞれ約６％下落したほか、アジアと欧州の金融機関も下落した。

ブルームバーグ・ニュースの報道によると、米国の連邦住宅ローン銀行システム（FHLB）は、主に消費者への住宅ローンの融資を支援するために銀行やその他の加盟金融機関に融資を行っており、短期債の売却により約640億ドルを調達しようとしている。